マネーフォワード導入で業務効率化！導入前に知っておきたい全知識

「マネーフォワード　導入」を検討している方に向けて、本記事では、マネーフォワードのサービス概要・主要機能・freeeや弥生会計など他の会計ソフトとの違いから、導入のメリット、選び方、ステップごとの手順や注意点、実際の導入事例やよくあるトラブルへの対策まで、網羅的にわかりやすく解説します。業務効率化やペーパーレスの推進、経費精算・請求書管理の手間の削減など、マネーフォワードを導入することで得られる具体的な成果もご紹介。これから会計ソフトの乗り換えや初導入を検討している中小企業や個人事業主の方も、この記事を読めば「自社に合った最適な導入方法」「失敗しない選び方とスムーズな運用開始のコツ」「安心して継続利用できるサポート体制」を理解できます。効率化と生産性向上を実現し、導入を成功させるためのすべてがここにあります。

1. マネーフォワードとは何か

1.1 サービスの概要と主な特徴

マネーフォワードは、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型会計・経理サービスです。法人・個人事業主問わず、会計管理・経費精算・給与計算・請求書発行など、バックオフィス業務の効率化を実現するための多様な機能が集約されています。クラウドサービスであるため、インターネット環境があれば場所を問わずアクセスでき、リアルタイムな経営情報の可視化も可能です。

最大の特徴は、自動仕訳や銀行・クレジットカードとのデータ連携機能により、従来手入力が必要だった会計作業の大幅な自動化を実現している点です。また、法人用「マネーフォワード クラウド会計」、個人向け「マネーフォワード ME」など、導入する事業規模や用途に応じて最適なサービスを選択可能です。

主なサービス	対象	主な機能
マネーフォワード クラウド会計	法人・個人事業主	会計帳簿作成、自動仕訳、税務申告書作成補助など
マネーフォワード クラウド経費	法人	経費精算、領収書読み取り、承認ワークフローなど
マネーフォワード ME	個人	家計簿管理、資産管理、レシート自動読み取り

詳細については、公式サイトマネーフォワード クラウドも参照ください。

1.2 freeeや弥生会計など他ツールとの違い

マネーフォワードの競合には、「freee」や「弥生会計」といったクラウド会計ソフトが存在します。各サービスには特徴があるため、導入の際には比較検討が重要です。

項目	マネーフォワード	freee	弥生会計
クラウド型対応	◯（フルクラウド）	◯（フルクラウド）	◯（クラウド・デスクトップ両対応）
自動仕訳・連携	◯（銀行・カード連携が強み）	◯（事業専用設計が強み）	◯（取引先/通帳連携強化）
料金体系	月額・年額 無料トライアルあり	月額・年額 無料トライアルあり	買い切り型/クラウド型 無料トライアルあり
サポート体制	チャット・メール・電話	チャット・メール・電話	電話・メール（操作訪問サポートも）
特徴的な機能	他社サービス連携/多様なAPI/経費・請求書管理統合	スマホ・モバイル重視/スタートアップ向け連携が豊富	会計の専門性が高い/古参の信頼性・税理士支持

マネーフォワードは、特に自動連携・API活用によるバックオフィス全体統合と、ユーザーインターフェースの分かりやすさに定評があります。また、会計データと経費精算・請求書管理がスムーズに連携できる点が業務効率化に大きな効果をもたらします。
具体的な機能の詳細や各社比較については、以下の参照資料も参考にしてください。 ITreview-会計ソフト比較

2. マネーフォワードを導入するメリット

2.1 会計ソフトによる業務効率化のポイント

マネーフォワードを導入する最大のメリットは、日々の経理・会計業務を圧倒的に効率化できる点です。 従来、手作業で行っていた仕訳入力や帳簿の作成作業が、自動化機能の活用によって短時間で処理可能です。銀行口座やクレジットカードと連携することで、入出金データが自動で取り込まれるため、転記ミスのリスクも大幅に低減します。また、各種帳票も自動生成されるため、決算や申告業務の負担が軽減します。

2.2 自動化機能とクラウド管理の利便性

マネーフォワード クラウド会計は、AIや自動連携機能を活用した会計自動化を実現しています。 これにより、銀行口座・クレジットカード・POSレジなど様々な外部サービスとの連携がスムーズに行えます。クラウド管理のため、社内外を問わずどこからでもアクセス可能で、複数人でのデータ共有やリアルタイムでの進捗確認ができます。端末に依存せず情報を一元管理できるため、セキュリティ対策やバックアップの工数削減にもつながります。

従来の会計管理	マネーフォワード導入後
帳簿入力や集計を手作業で対応	明細の自動取り込み・自動仕訳
日々のアクセスがオフィスPCに限定	クラウド上でどこからでも作業可能
データ管理やバックアップに手間	クラウド上で自動管理・保存

2.3 ペーパーレス化・経費精算・請求書管理の簡略化

マネーフォワードはペーパーレス経理を推進し、経費精算や請求書発行・管理の手間を大幅に削減します。 領収書や請求書はアプリを通じてスマートフォンで即座に撮影・アップロードでき、仕訳入力も自動化。承認フローや支払い管理も一元的に運用可能です。これにより、書類の紛失リスクが減り、申請から承認・経理処理・保存まで一気通貫した流れを構築できます。テレワークの普及に対応したスムーズなワークフローの実現も、マネーフォワードならではのメリットです。

導入メリットの詳細や、実際のユーザーレビューについては、公式サイト：マネーフォワード クラウド会計の主なメリットや、BOXILレビュー：マネーフォワード クラウド会計をご参照ください。

3. 導入前に確認したいポイント

3.1 現在利用中の会計・経理システムとの比較

マネーフォワードを導入する前に、現在利用している会計ソフトや経理システムと比較検討することが重要です。それぞれのシステムでのデータ管理方式や連携可能な外部サービス、機能範囲、運用コスト、操作性などを比較しましょう。特に、既存のソフトからの移行を検討している場合は、「データの互換性」や「自動連携の充実度」「業務フローの違い」も必ず確認しましょう。

比較項目	既存システム	マネーフォワード クラウド
対応デバイス	PCのみ多い	PC・スマホ・タブレット
自動連携	手入力中心	金融機関・クレジットカード自動連携
アップデート	手動・年1回程度	クラウドによる自動/常時アップデート
サポート体制	電話・メール	チャット・FAQ・Webセミナー

機能やコストだけでなく、業務プロセスがどれだけ合理化できるかという観点が導入効果を左右します。マネーフォワード クラウド公式による比較説明も参考にしてみてください。freeeや弥生会計などとの機能比較

3.2 必要な機能・オプションの選び方

マネーフォワード クラウドは、会計、経費精算、勤怠管理、請求書発行など複数のサービスで構成されており、自社の業務に本当に必要な機能がどれか整理した上で選定することが大切です。たとえば経費精算や勤怠管理をシームレスに連動させたい場合は、同じプラットフォームでまとめるメリットがあります。追加オプションの料金や連携範囲も確認し、必要最小限からスタートし、慣れてから拡張するのもおすすめです。

サービス名	主な機能	おすすめユーザー
マネーフォワード クラウド会計	自動仕訳、決算書作成、金融機関連携	経理を効率化したい全事業者
マネーフォワード クラウド経費	経費申請、承認、経費ルール自動反映	経費精算フローを無駄なくしたい企業
マネーフォワード クラウド給与	給与計算、自動税計算、マイナンバー管理	従業員の給与処理を自動化したい事業者
マネーフォワード クラウド請求書	請求書作成・送付、入金消込	請求書管理を効率化したい個人・企業

利用開始後も必要な機能を追加できる柔軟性が、SaaS型クラウドサービスの大きな魅力です。

3.3 SaaS導入におけるセキュリティとサポート体制の確認

金融情報や個人情報を取り扱う会計クラウドサービス導入時は、情報漏えいや不正アクセスのリスク対応、セキュリティ体制、サポートの質を事前に確認することが極めて重要です。マネーフォワード クラウドはSSL/TLS暗号化通信やデータ保護、定期的な脆弱性チェック、二要素認証などを導入しています。公式セキュリティ情報も公開されています。

また、困ったときや導入時、運用移行時にどういったサポートが受けられるかも要チェックポイントです。マネーフォワードでは、チャット・メール・電話・FAQ・オンラインセミナーなど多様なサポート体制や、公式の FAQ（よくある質問） も整備されていますので、スムーズな導入・運用につながります。特に導入初期はサポート窓口の対応スピードや質も、業務効率化のカギとなります。

4. マネーフォワード導入のステップ

4.1 プラン選定と料金比較

マネーフォワードの導入を検討する際には、まず自社に最適なプラン選定と料金比較が不可欠です。個人事業主向け・中小企業向け・上位法人向けなど、利用規模や業務内容によって選べるプランが異なり、機能やサポート対応もそれぞれ異なります。公式サイトでは最新のプラン・料金体系、ともに比較表が一覧化されているので、現在の業務フローや必要機能と照らし合わせて検討しましょう。公式プラン比較ページの情報は随時更新されています。

プラン名	主な対象者	月額料金	主な機能
パーソナル	個人事業主・フリーランス	1,280円～	仕訳自動化・確定申告・請求書作成
ビジネス	中小企業	3,980円～	部門管理・複数ユーザー・決算対応
エンタープライズ	大規模法人	要問い合わせ	API連携・高度な権限管理・専任サポート

価格だけでなく、必要な機能や導入後に必要となる拡張性、サポート内容も含めて柔軟に検討しましょう。

4.2 導入準備から運用開始までの流れ

マネーフォワード導入には、事前準備を整えてから運用開始までのステップを把握することが大切です。おおまかな流れは次の通りです。

1. 現状業務フローとシステムの棚卸し
2. データ移行の要件整理
3. 必要なアカウント・ユーザー権限の設定
4. 操作トレーニングや体験会の実施
5. 試用運用・テスト期間
6. 本格運用開始

具体的には、既存システムからのデータエクスポートや事前のデータ整理、運用担当者への説明・教育も欠かせません。クラウド会計の特性上、権限設定・アクセス管理も早い段階で調整しておきましょう。導入支援セミナーや体験会を活用することでスムーズに移行できます。導入ナビ（公式ガイド）も参照してください。

4.3 初期設定・データ移行の注意点

必ず行うべきなのが、初期設定の正確な入力とデータ移行作業です。設定ミスや移行時のデータ不整合を防ぐため、主な注意点は以下の通りです。

• 勘定科目や補助科目の体系が現有システムと合っているか確認
• 銀行・クレジットカードの連携もテスト接続
• 残高・取引履歴データは正確な開始日で登録
• エクスポート・インポート機能の仕様を事前確認
• Excel・CSV形式での登録データの整形・事前検証

万が一のトラブルや不明点があれば、公式のサポートマニュアルや、ユーザーコミュニティで相談することも有効です。

4.4 活用開始後のサポートと活用支援

マネーフォワード導入後、継続的なサポート体制と活用支援を活かすことで、定着とさらなる業務効率化が期待できます。公式サポートには、チャット・メール・電話でのカスタマーサポート、オンラインFAQ、専門スタッフによる定着支援サービス、ユーザーコミュニティなどが用意されています。公式サポートページから最新のサポート状況やセミナー情報を随時確認し、積極的に活用しましょう。

また、新システムの活用方法や新機能リリースの情報も定期的に受信し、自社業務に様々な機能を順次拡大適用することで、導入効果を最大化できます。

5. マネーフォワード導入事例

5.1 中小企業の活用事例

株式会社サカタ製作所（従業員30名規模、製造業）では、従来はエクセルと紙ベースで会計や経費精算を行っていました。しかし、マネーフォワード クラウド会計・経費などの導入を契機に以下のような業務変革を実現しました。

導入前の課題	導入後の変化
手入力の会計システムによる転記ミス、月次決算の遅延	銀行・カード連携により自動で仕訳が反映され、決算早期化と入力ミスの削減
経費精算や請求書作成の属人化・手間	クラウド上の経費申請・承認フローでシームレスに申請が可能、請求書もオンラインで管理

事例の詳細はマネーフォワード クラウド導入事例集で公開されています。

5.2 個人事業主・フリーランスの事例

フリーランス Webデザイナーの事例では、確定申告や収支の管理に苦手意識があったものの、マネーフォワード クラウド会計の導入により、会計作業の効率化・見える化を実現しました。

導入前	導入後
レシートや領収書の手入力作業で作業時間が毎月10時間超	スマホでレシート撮影、AI自動仕訳で会計作業が月2時間程度に短縮
帳簿の作成ミスによる申告ミス・税務署対応への不安	リアルタイムで損益と税区分が確認でき、確定申告もオンラインで完了

ユーザーインタビューは公式ブログの導入インタビューでも紹介されています。

5.3 導入による成果と業務効率化の実際

マネーフォワード導入企業・個人の多くが以下のような成果を報告しています。

• 経理・会計作業の自動化による「月20～40時間」の作業削減
• 経費申請から承認までのフローがペーパーレスかつ迅速化
• 会計データがリアルタイムで経営層や税理士と共有できるため、経営判断のスピードアップ

また、「2023年 クラウド会計ソフト市場シェアNo.1」を記録し（ITmedia NEWS）、 顧客満足度の高いサポート体制や、SaaSとしての拡張性、自動連携機能も 多くのユーザーから評価されています。

個々の事例で特に評価されているのは、バックオフィス業務全体のクラウド化を1つのサービス群で実現できる統合性と、業種・事業規模を問わず導入効果が得られる柔軟さです。

導入の成功例を多数公開している公式ページはマネーフォワード クラウド導入事例一覧で確認できます。

6. よくある質問とその解決策

6.1 導入時によくあるトラブル

マネーフォワード導入時に多く寄せられるトラブルにはデータの移行ミス・連携エラー・帳簿の初期設定不備などがあります。特に他社ソフトからのデータ移行の際は、フォーマットの不一致やインポート失敗といった問題がよく発生します。

トラブル内容	考えられる原因	解決策
過去データの取り込みができない	データ形式が非対応、事前整備不足	公式の「データ移行ガイド」を確認し推奨形式に整形する。 くわしくは マネーフォワード 会計 データインポート方法 を参照。
銀行口座やクレジットカードの自動連携が反映されない	API連携仕様変更、ID・パスワード誤入力	金融機関側のメンテナンス状況を確認し、最新の連携手順で再設定。 公式FAQ：口座連携ができない場合へ。
仕訳ルールが自動化されない	初期設定・ルール登録ミス	「仕訳ルール自動登録」機能を利用し、仕訳ルールを見直す。
消費税やインボイス制度への対応が不安	税区分設定の見落とし	公式ヘルプの インボイス制度対応解説ページを確認する。

これらのトラブルは、公式ガイドやFAQの活用、サポート窓口への問い合わせによって多くが迅速に解決可能です。

6.2 サポート窓口やFAQの活用方法

マネーフォワードでは充実したサポート体制が整っています。困ったことが発生した場合や疑問点を感じた場合には、まず公式FAQの検索機能を活用しましょう。

マネーフォワード クラウド サポートサイトには「よくある質問」や「操作マニュアル」「トラブルシューティングガイド」などが豊富に掲載されています。

どうしても解決しない場合は、専用のお問い合わせフォームから状況を詳しく記載することで、専門スタッフがメールや電話で丁寧に対応します。お問い合わせフォームはサポートサイト内の「お問い合わせ」よりアクセスできます。

サポート内容	利用方法
チャット・メールサポート	サポートページの「お問い合わせ」ボタンから利用
ビデオマニュアル	専用ページで動画解説を視聴可能。 操作マニュアル・動画一覧を活用
オンラインセミナー	会計基礎や機能解説ウェビナーが定期開催。 公式セミナー開催情報を確認

さらに、日々の業務や法制度変更に関する最新情報は 公式ブログ や お知らせページ でも随時公開されています。

7. まとめ

マネーフォワードの導入は、会計や経理業務の自動化・効率化を実現し、企業や個人事業主がより本業に集中できる環境を整えるための有効な手段です。クラウド型ソフトウェアとして、最新の法改正にも迅速に対応し、リアルタイムでの情報更新やデータの一元管理が可能な点は、従来型の会計システムに比べて大きな強みといえるでしょう。特に、freeeや弥生会計と比較しても、経費精算や請求書管理、銀行・クレジットカード連携といった自動化機能の充実が魅力です。

導入にあたっては、既存の業務システムとの比較や、自社の業務形態に最適なプラン・機能の選定が重要になります。また、SaaSならではのセキュリティ体制やサポート体制の確認も欠かせません。導入プロセス自体も明確に段階を踏み、初期設定やデータ移行の際にはデータの精度や移行トラブル防止への注意が必要です。導入後も継続的なサポートやアップデート、FAQの活用を通して、日々の業務を着実に効率化できます。

実際に中小企業や個人事業主でマネーフォワードを活用している事例からは、「記帳や経費精算の手間が大幅に減った」「リモートワークでもスムーズに経理処理ができるようになった」など、具体的な成果が多く聞かれます。一方で、初めてのクラウド会計ソフトという場合は操作面で戸惑うこともありますが、マニュアルやサポート窓口が充実しており、導入段階から運用まで着実に移行を進められる点も安心材料です。

結論として、マネーフォワードは業務効率化とペーパーレス化、コスト削減といった現代の会計・経理ニーズに最適なクラウドサービスです。導入を検討する際は本記事で紹介したポイントを参考に、「何を目的にどう活用するか」を見極めて、自社や自身にとって最大の導入効果を引き出しましょう。