マネーフォワード導入支援の完全ガイド｜成功のポイントとメリットを解説

2025.04.10

本記事では、クラウド会計ソフト「マネーフォワード」の導入支援に関する基本知識から、導入の流れ、活用メリット、費用相場、支援業者の選び方までを網羅的に解説します。導入支援を活用することで、中小企業や個人事業主は経理業務の効率化とコスト削減を実現し、DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速できます。

1. マネーフォワード導入支援とは

1.1 マネーフォワードの概要

「マネーフォワード」は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の業務支援ツール群で、主に会計、経費精算、給与計算、請求書発行、勤怠管理などのバックオフィス業務を効率化します。中でも「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」は、中小企業や個人事業主を中心に高い導入実績があります（マネーフォワード 公式サイト）。

マネーフォワードは、銀行やクレジットカード、電子マネー、POSレジなどとAPI連携が可能で、日々の取引情報が自動取得・自動仕分けされる点が特徴です。これにより、手入力の手間や人為的なミスを抑え、業務の効率化と精度向上を同時に実現できます。

1.2 導入支援とは何か

導入支援とは、企業や個人事業主が新しいシステムをスムーズに立ち上げて運用できるよう、初期設定やカスタマイズ、社員研修、運用設計などを専門家がサポートするサービスを指します。会計システムやSaaSツールは初期設定が複雑であるため、自社だけでの導入が難しい場合があります。そのため導入支援サービスの活用は、トラブルを未然に防ぎ、最短で効果を出す上でも重要です。

マネーフォワードの導入支援では、利用目的に応じたサービス選定から、旧来システムからのデータ移行、初期設定、社内説明会の実施、アフターサポートまで一貫した支援を受けることができます。

1.3 導入支援を利用するメリット

マネーフォワードの導入支援を活用する最大の利点は、社内の工数削減と早期活用の実現です。以下の表に主なメリットを整理しています。

メリット具体的な内容
短期間での導入完了導入経験豊富な支援者により、初期設定・環境構築を迅速に完了できる
業務に最適化された運用設計自社の業態や会計フローに合わせた設定・カスタマイズが可能
人的ミスの防止取引先や科目の設定ミス、仕訳のルール設定抜けなどをプロの知見で防止
従業員の習熟度向上研修やマニュアル提供によって現場担当者が早期に操作に習熟
アフターサポートの充実導入後の疑問やトラブルへの迅速な対応が可能

また、マネーフォワード社自身が提供する「クラウド会計 導入支援プログラム」や、認定パートナー企業による導入支援サービスなど、ニーズに応じた支援形態が選択できるのも魅力の一つです。信頼できる支援先を見つけることで、会計・経理業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を無理なく進めることが可能となります（引用元：マネーフォワード公式 導入支援プログラム）。

このように、単なるツールの導入ではなく、会社全体での業務改革を成功させるためのパートナーとして導入支援を位置付けることが重要です。

2. マネーフォワード導入支援が必要な理由

2.1 中小企業・個人事業主の課題

中小企業や個人事業主は限られた人材とリソースで経理・会計などの業務を行わなければならず、業務の属人化や手作業のミスが頻発する傾向があります。また、税制や会計基準の変更にリアルタイムで対応するのが困難で、結果として税務申告のミスや業務の非効率化を招くことがあります。

特に以下のような課題を抱えている事業者が多く見られます。

課題具体的な問題点
人的リソース不足経理・会計業務を特定の担当者に依存しており、担当者不在時の対応が困難
システムの非統合請求書・経費精算・会計データが複数のシステムや紙媒体で管理され、連携が不十分
リアルタイムな数字の把握が困難月次決算が遅れ、経営判断が後手になる

2.2 導入で得られる業務効率化の効果

マネーフォワードの導入によって経理・会計処理が自動化され、入力作業やデータ連携の手間が大幅に削減されます。また、クラウド会計ソフトの特徴として、取引先との連携や金融機関との接続による明細の自動取得が可能になり、人的エラーが減少します。

加えて、複数拠点にまたがる企業では、どこからでもリアルタイムで業績を確認・更新でき、テレワークとの相性も良好です。社内の報告・承認フローもデジタル化され、業務がスムーズになります。

マネーフォワード クラウド会計は、AIを活用して仕訳を自動提案するなど、使い勝手の高いユーザーインターフェースを提供しているため、初めてクラウド会計ソフトを利用する企業にも好適です。

2.3 コスト削減と経理業務の最適化

従来、外部の税理士や会計士に依存していた処理の一部を自社内で完結できるようになり、税理士報酬・記帳代行費用を抑制することが可能になります。また、紙ベースだった書類保存がデジタルに置き換えられるため、文書管理コスト（ファイル保存・保管スペースなど）も削減されます。

マネーフォワードはインボイス制度や電子帳簿保存法など新制度にも対応しており、法改正への対応コストも軽減されるという点で、将来にわたって安定した運用が可能です。

さらに、会計情報を経営指標として活用しやすくなり、KPI管理や資金繰りの可視化に役立つため、戦略的な経営判断を支えるインフラとしての価値も高いです。

具体的なコスト削減効果の項目を下記に整理します。

削減効果詳細内容
人件費の削減経理・会計業務の自動化により担当職員の工数を減らし、他業務へリソースを移せる
外注費の削減税理士・記帳代行・システム保守にかかる外注コストを最適化
印刷・保管コスト削減帳簿・請求書・経費申請の電子化により、紙・保存スペースが不要に
ITインフラコスト低減オンプレミス型ソフトに比べ、クラウドソリューションはインストール不要で保守も容易

このように、マネーフォワード導入支援の活用は単なる「ツール導入」ではなく、企業のバックオフィス全体のパフォーマンスを上げる戦略的投資と捉えることができます。

3. マネーフォワードを導入する手順

3.1 事前準備と導入計画の立案

マネーフォワードの導入を成功させるためには、まず明確な導入目的とゴールの設定が必要です。自社の経理・会計業務やバックオフィス業務の流れを整理し、どの業務をどのように効率化したいのかを明確にします。

次に、関係者（経理担当者、システム管理者、経営陣など）との連携体制を整え、導入に必要な予算・スケジュール・責任体制を決定します。これにより、プロジェクト進行中のトラブルを最小化できます。

3.2 システム設定と環境構築

マネーフォワードのシステム導入においては、まずアカウントの作成とライセンスの取得が必要です。会社の業種や業務形態に応じて、マネーフォワード クラウド会計、クラウド給与、クラウド請求書など、使用するサービスを選定してください。

次に、部門構成や取引先の情報をもとに、勘定科目の初期設定や仕訳ルールなどを自社仕様にカスタマイズします。クラウドシステムのため、インターネット接続環境や使用するデバイスも準備されている必要があります。

3.3 データ移行と初期設定

マネーフォワード導入時は、既存の会計システムやExcelなどからの過去会計データの移行が重要なステップです。特に3期以上の仕訳データ、残高情報、取引先情報が移行対象となることが多く、事前の確認と整理が重要になります。

マネーフォワードでは各種テンプレートが提供されており、それに従ってCSV形式でデータインポートが可能です。

移行対象データ必要なフォーマット備考
仕訳データCSV形式（推奨テンプレート有）2期分以上あると分析しやすい
勘定科目残高エクセルまたはCSV導入月以前の月次残高が必要
取引先情報CSV名称、住所、取引開始日の整備が重要

また、銀行口座やクレジットカードなどの自動連携もこの段階で設定し、日々の仕訳の自動化を進めます。

データ移行時の詳細はマネーフォワード公式サポートにて確認可能です。

3.4 導入後の運用と最適化

導入が完了した段階では、従業員への操作説明と運用マニュアルの整備が重要です。これにより現場への定着がスムーズになります。

次に、実際の運用を始めながら不具合や課題を洗い出し、運用フローの最適化を図ります。例えば、自動連携のルール修正や入力ミス対策としての入力権限設定、承認フローの見直しなどが挙げられます。

1〜3ヶ月後を目安に、導入効果の評価（業務時間の削減、月次処理完了までの時間短縮など）を実施します。その結果をもとに継続的な改善を図ることで、マネーフォワードの機能を最大限に活用することができます。

また、定期的なセミナー参加や公式コミュニティへの参加も有効です。これにより新機能の情報収集や他社事例の参考が可能となります。

4. マネーフォワード導入支援サービスの種類

マネーフォワードをスムーズかつ効果的に導入するためには、専門家による導入支援サービスの活用が非常に重要です。導入支援サービスには複数の種類があり、それぞれに特徴や利点があります。以下では、公式が提供する支援サービスと、外部の専門機関が提供する支援サービスの違いや選定のポイントを詳しく解説します。

4.1 公式の導入支援サービス

マネーフォワード株式会社が直接または公式パートナーを通じて提供している導入支援サービスは、製品理解に基づいた確実なサポートが受けられる点が魅力です。

マネーフォワードの公式導入支援サービスには以下のような内容が含まれています。

支援内容特徴対象企業
初期導入サポートアカウント開設から基本設定、帳簿設定、業務フロー設計まで網羅的に支援中小企業・個人事業主全般
運用定着支援導入後の活用支援、社内定着化のトレーニング、チャットサポート社内にITリテラシーがない企業
マイナンバー導入支援マネーフォワード クラウドMyNumber導入のサポート従業員規模が多い企業や複数拠点を持つ企業

詳細はマネーフォワード公式サポートでも確認できます。

4.2 会計事務所やコンサルタントによる支援

会計事務所、公認会計士、税理士などの専門家が行う導入支援サービスは、税務や会計制度に関する深い知識を活かして、業務フロー全体を見直した上での導入が期待できます。

特に下記のようなニーズを持つ企業に適しています。

  • これまで紙やExcelで会計業務を行っていた企業
  • 税理士とのスムーズな連携を図りたい中小企業
  • 記帳代行だけでなく、業務プロセスの見直しも行いたい経理部門

会計事務所の中には、マネーフォワード公認パートナーとして登録され、特定の認定を受けた事務所もあります。

4.2.1 支援内容の例

支援項目内容
会計業務設計記帳ルール・勘定科目体系・経費精算フローの設計
運用サポート帳簿出力、決算データ作成の自動化指導
税務連携freee・弥生会計など他システムとの比較導入助言

4.3 ITベンダー・システムインテグレーターの支援

ITベンダーやシステムインテグレーター（SIer）が提供する支援では、マネーフォワードを既存のITインフラや業務フローとどのように統合するかに重点を置いた導入支援が期待できます。

この支援タイプは特に以下のような企業に向いています。

  • 販売管理や勤怠管理、人事給与システムと連携させたい企業
  • API連携やRPAによる業務自動化も視野に入れて導入したい企業
  • 情報システム部門が存在し、全社的なDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進したい中堅〜大企業

4.3.1 主な支援内容

カテゴリ詳細内容
システム連携支援Salesforce、kintoneなどとのデータ連携開発支援
クラウド統合支援Google WorkspaceやMicrosoft 365との業務連携
セキュリティ対策支援IP制限、二要素認証、データバックアップ構成設計支援

このようなITベンダーに依頼することで、業務全体のシステム最適化や企業独自のワークフローに対応したカスタマイズ支援も可能となります。

たとえば、株式会社ミロク情報サービスや弥生株式会社など、中堅企業向けITサービスを提供する企業がこの分野で支援を行っています。

また、ITトレンドなどで、マネーフォワードと連携可能なERPや業務アプリケーションを比較検討することも可能です。

以上のように、目的や自社のリソースに応じて、最適な導入支援サービスを選定することが、マネーフォワード導入の成功の鍵となります。

5. マネーフォワード導入の成功ポイント

5.1 目標設定と導入目的の明確化

マネーフォワードの導入を成功させるうえで最も重要なのは、企業としての目的とKPI（重要業績評価指標）を明確化することです。ただ単に会計ソフトを切り替えるのではなく、例えば「仕訳入力を月間80％自動化する」や「経費精算の処理期間を3日から1日に短縮する」といった、具体的な数値目標を設けることで、導入後の評価が容易になります。

また、部門間での認識のズレをなくすためにも、導入前に関係部署（経理・総務・情報システム・経営者層）との合意形成を行い、全社的な目標として導入を位置づけることが求められます。

5.2 適切なプラン・サービスの選定

マネーフォワードは「クラウド会計Plus」「クラウド給与」「クラウド請求書」など多様なサービスを展開しています。それぞれの業務内容と課題に応じて、必要な機能だけを選定することがコスト削減と無駄の削減につながります。

また、同社は複数の料金プランを提供しており、特に中小企業向けでは「スモールビジネス」プランと「ビジネス」プランで機能が大きく異なるため、自社に必要な機能とサポート内容を慎重に比較しましょう。

プラン名主な機能対象企業料金（月額／税別）
スモールビジネス基本的な会計・請求書・経費管理個人事業主・小規模法人3,980円
ビジネス部門管理、給与明細、ワークフロー対応中小〜中堅企業5,980円

各プランの詳細はマネーフォワード公式価格表で確認できます。

5.3 社内体制の整備と従業員教育

どれほど優れたクラウドツールを導入しても、社内でそれを運用できる体制が確立していなければ効果は半減してしまいます。そのため、導入フェーズから運用フェーズに移行する前に、業務責任者や運用担当者を明確に定めることが大切です。

また、社内教育においてはただマニュアルを配布するのではなく、各部門に合わせた実務ベースでの操作研修が欠かせません。可能であれば、マネーフォワードが開催している公式セミナーやオンボーディング支援プログラムを活用することで、社員の理解を深め、スムーズな導入が期待できます。

さらに、従業員のITリテラシーにばらつきがある場合には、導入支援会社や会計事務所による現地サポートやチャットサポートを活用することで、現場での定着を促進できます。

6. マネーフォワード導入支援の費用相場

6.1 導入支援サービスの料金体系

マネーフォワードの導入支援サービスでは、提供内容の範囲やサポート体制の有無、導入企業の規模によって料金体系が異なります。以下は主要な支援業者や提供形態別に見た一般的な料金体系です。

支援タイプ主なサービス内容料金の目安（税別）
初期設定支援アカウント作成、基本設定、銀行口座やクレジットカードの登録50,000円〜150,000円
データ移行支援既存システムからの仕訳データ、顧客データ、売上情報などの移行100,000円〜300,000円
トレーニング・社員研修従業員への使い方指導、社内勉強会の実施30,000円〜100,000円
運用サポート（数ヶ月〜定期契約）導入後の業務改善アドバイス、定着支援月額30,000円〜100,000円
フルパッケージ型要件整理、導入計画立案、設定・移行・研修・保守一式300,000円〜1,000,000円以上

マネーフォワード公式パートナーや地域の会計事務所が提供する支援サービスは、導入規模や難易度により個別見積もりとなることが多く、最終的な費用は「どこまでサポートを受けるか」によって大きく変動します。

6.2 自社導入と外部委託のコスト比較

マネーフォワードの導入は、社内のリソースが十分にあれば自社で進めることも可能です。ただし、初期設定のミスや運用段階でのつまずきによって、時間的コストや機会損失が発生するケースが多いことから、専門家の支援を受けた方が結果的に効率的という事例も多数あります。

導入方法初期コスト失敗リスク稼働開始までの期間
自社で導入0〜50,000円程度（人件費含まず）高い（設定ミス、運用定着の遅れ）1〜3ヶ月以上
外部支援業者を利用100,000円〜500,000円以上低い（専門知識によるサポート）2〜4週間程度

短期間で確実に導入を完了させたい場合は、外部支援を用いる選択肢が最もリスクが低く、結果としてコストパフォーマンスが良いと言えるでしょう。

6.3 費用対効果の考え方

マネーフォワードの導入支援にかかるコストは決して安価ではありませんが、その一方で導入による業務効率化や人的ミスの削減、経理事務の自動化による省力化によって、長期的に得られる利益は大きくなります。

たとえば、月次の経理業務にかかる時間を10時間から5時間に短縮できたと仮定した場合、年間で60時間＝7.5労働日ものコスト削減となります。これは時給2,000円の人材を想定すると年間約12万円の人件費削減に相当します。

さらに、クラウド会計ソフトの導入により、リアルタイムでの収支管理やキャッシュフローの可視化が可能になることから、経営意思決定のスピードと精度が向上し、業績改善につながる効果も期待できます。

費用対効果を正しく見極めるためには、初期費用だけでなく、公式サイトが紹介する導入後の利益試算を参考に、将来的な収益増やコストカットとのバランスを考慮することが重要です。

7. 導入支援を利用するべき企業の特徴

7.1 社内にITや会計の専門知識が不足している

多くの中小企業や個人事業主では、ITやクラウド、会計・経理の専門知識を有する人材が社内に存在しないという課題を抱えています。特にクラウド会計ソフトであるマネーフォワードの導入には、APIの連携、会計仕訳設定、業務フローの再構築などが伴うため、専門知識がないまま導入を行うと誤設定や運用ミスが頻発し、かえって業務効率が低下する恐れがあります。

導入支援により、経理業務の構造からツールの操作教育までを一貫してサポートしてもらえるため、「知識不足」に直面している企業こそ、導入支援の活用が強く推奨されます。

7.2 短期間で効率的に運用を開始したい

新しいツールを導入する際には、設定・研修・社内浸透までに多くの時間がかかるケースが珍しくありません。しかし、導入から短期間で本格運用を開始したい場合、自己導入よりも導入支援を受けた方がスピーディーかつ効果的です。

マネーフォワード公式パートナーや会計事務所などの導入支援業者は、豊富な導入実績に基づくテンプレートやベストプラクティスを持っており、不要な試行錯誤を避けることが可能です。さらに、初期設定支援、業務フロー最適化、定着支援まで一貫して対応可能です。

こうしたスムーズな立ち上げにより、早期に業務効率や情報の可視化といった導入効果を享受できるため、時間やリソースの限られた企業にとっては導入支援が非常に有益です。

7.3 クラウド会計・経理の最適化を目指したい

マネーフォワードは、クラウド型会計ソフトとして「仕訳の自動化」「レポート作成」「他クラウドサービスとの連携」など多機能を備えています。しかし、その全機能を活かしきるには、業務フローの見直しやシステム設計が必要です。

自社の業種や業務内容に合った設計・活用を行いたいと考える企業は、導入支援を通して「最適なクラウド会計運用体制」を手に入れることができます。特に次のようなニーズがある場合には、導入支援の利用が適しているといえます。

目的導入支援が対応できる内容
業務効率化の最大化業務ヒアリングに基づいたワークフロー設計、自動化機能の活用支援
チームへの教育・定着従業員向け操作研修、ヘルプデスク機能の代行
システム連携の最適化Salesforceやfreee、Chatworkなど外部サービスとの連携支援
法令・会計基準対応担当税理士との連携、消費税対応、インボイス制度対応のアドバイス

クラウドツールの導入においては、テクノロジーを単に導入するだけでなく、それを活かすための業務設計・実行が重要です。そのため、ただの導入ではなく、業務改革・デジタル化を支援してくれる導入支援サービスは、企業の成長戦略にも直結します。

7.4 複数拠点やリモート勤務に対応した経理体制を整備したい企業

近年、リモートワークや在宅勤務の増加、全国複数拠点での分散経理体制が求められる中、クラウド会計へ移行する企業が増えています。

マネーフォワードのようなクラウド型会計ソフトは、インターネットさえあればどの場所からも利用可能であり、リアルタイムな情報共有や帳票の確認が可能です。導入支援を活用することで、アクセス権限の管理、操作ログ連携、個人情報保護といったガバナンス体制もあわせて整備されます。

結果として、地理的・時間的な制限を超えて一貫した経理業務運用が可能となるため、支店を多数構える企業やフルリモート体制を採用するスタートアップ企業にも導入支援は有効です。

7.5 成長企業・IPO準備中の企業

IPO（新規株式公開）を目指すベンチャー企業や、急成長フェーズにある企業にとって、財務・会計業務の透明性と正確性の確保は重要な要素となります。マネーフォワードの導入支援では、標準的な勘定科目体系の整備や、監査法人目線での帳票準備など、上場準備に向けた業務体制の基盤作りを支援することが可能です。

また、高速な事業展開によって頻繁な組織変更や業態拡張が発生する場合でも、柔軟な設定変更やシステム拡張に対応可能な支援を受けることで、持続的な経理運用体制を維持することができます。

監査対応や内部統制整備の一環としてクラウド経理の標準化を進める動きも見られ、実際にマネーフォワード公式の導入支援を利用し、IPO準備を加速させた事例も存在します。

8. おすすめのマネーフォワード導入支援業者

8.1 公式パートナー企業の選び方

マネーフォワードでは、公式に「マネーフォワードクラウド公認メンバーズ」として認定された 支援業者が多数存在します。これらの企業は、導入支援に関する高い専門性と実績を持ち、 マネーフォワードの各種製品（会計、経費精算、請求書、給与管理等）に精通 しているのが特徴です。

公式パートナーを選ぶ上でのポイントは以下のとおりです。

  • マネーフォワード社が認定する公認パートナーであること
  • 対象となる業種や業務領域に合ったサポートが受けられるか
  • クラウド会計の導入実績が豊富にあるか
  • 導入時だけでなく導入後の継続的な運用支援体制が整っているか

公式パートナー一覧は、 マネーフォワード公式パートナー一覧ページ より確認できます。

8.2 導入支援業者の比較ポイント

導入支援業者を比較する際には、以下のような観点が重要になります。 それぞれの業者が、どの領域に強みを持っているのかを把握することで、 自社に最適なベンダーを選定することが可能となります。

比較項目評価ポイント確認方法
対応製品会計、経費、請求書など、導入したい製品に対応しているか公式サイトや導入事例より確認
業界知識製造業、IT、小売業など自社業種の業務知識があるか導入実績から判断
サポート体制導入だけでなく運用・定着まで長期的な支援があるか契約内容・サポート範囲を資料で確認
認定資格の有無マネーフォワード認定の資格を保有しているかどうか公式サイトに掲載されている認定情報
料金体系導入支援費用が明瞭で、納得できる金額になっているか見積書または料金表で確認

8.3 成功事例から学ぶ業者選定のポイント

実際にマネーフォワードの導入支援を受け、成功している企業の事例から導入業者を選ぶためのヒントを得ることができます。 導入支援が効果的に行われたケースでは、業務時間の削減やリアルタイムな経営判断の実現など、大きな成果が報告されています。

以下は代表的な成功事例です。

このような 実例から導入支援の質や内容を事前に確認することで、自社に最適な支援業者をスムーズに選定 することができます。

また、業界別や業務規模別に適した業者を事前に分析するためにも、マネーフォワードクラウドの 導入事例ページ が非常に参考になります。

9. まとめ

マネーフォワードの導入支援は、ITや会計の専門知識が乏しい企業にとって非常に有益です。導入支援を活用することで、業務の効率化やコスト削減を短期間で実現できる可能性が高まります。目的を明確にし、信頼できる支援業者を選定することが、導入成功の鍵です。

Categorised in:

written by YOLO-GO

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