マネーフォワード製品 操作指導の全手順｜初心者でも安心スタートガイド
マネーフォワード製品の導入や操作指導でお困りではありませんか？本記事では「マネーフォワードクラウド」をはじめとする主要製品を対象に、操作指導のすべての手順を初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。会計や給与、経費精算など、各クラウドサービスの特徴やメリットから始まり、アカウント作成、初期設定、基本操作、トラブルシューティング、他社サービスとの徹底比較に至るまで、実際の業務で役立つ情報を網羅しています。特に初めてマネーフォワードを利用する中小企業経営者や経理担当者はもちろん、スムーズな導入・運用を目指すすべての方に最適なガイドです。この記事を読むことで、マネーフォワード製品の概要理解から具体的な操作のコツ、活用法まで体系的に習得でき、自信を持って業務に活かすことができるでしょう。また、よくある質問やトラブルへの対処法、サポート窓口・学習リソースの使い方も紹介し、「迷わずスタートできる・困っても安心」という結論を得られます。
1. マネーフォワード製品とは何かを理解しよう
マネーフォワード製品は、会計・経理・給与・経費管理など、企業や個人事業主の業務を効率化するために設計されたクラウド型ソフトウェア群です。業務ごとに専用の機能を搭載したサービスがラインナップされており、経理担当者だけでなく、バックオフィス全体の業務改善をサポートします。クラウドサービスのため、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる利便性と、セキュリティの高さ、定期的な機能アップデートにも強みがあります。
1.1 マネーフォワードクラウドの特徴とメリット
マネーフォワードクラウドの最大の特徴は、複数のバックオフィス業務ソフトを一つのアカウントでシームレスに利用できる統合性と自動化機能です。金融機関やクレジットカードとのデータ連携が可能で、日々の会計入力や経費精算が自動化されます。これにより、業務負担の軽減やデータの一元管理、業務効率化を実現しやすくなります。また、法改正への素早い対応や、定期的なセキュリティ強化を含めたアップデートが、安心して長く利用できる理由といえるでしょう。
| 特徴・メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 自動連携機能 | 金融機関やクレジットカード、電子マネー等のデータを自動取得し、仕訳や経費処理を省力化 |
| マルチデバイス対応 | パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでも操作が可能 |
| 法改正への迅速な対応 | 電子帳簿保存法やインボイス制度など新しい法律・制度にも速やかに適合 |
| クラウドによるデータ管理 | データのバックアップやセキュリティ管理が徹底されており、安心して利用可能 |
1.2 主な提供製品ラインナップ
マネーフォワード社では、企業や個人事業主、フリーランス向けに、多様なニーズへ対応する複数のクラウド製品を展開しています。代表的な製品には、会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」、給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」、請求書管理ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」、経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」などがあります。これらは単体でも利用可能ですが、連携させることで入力の手間や人的ミスを大幅に削減できる点が、ユーザーにとって大きなメリットとなります。
| 製品名 | 主な機能 | 対象業種・用途 |
|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド会計 | 仕訳自動化、帳簿作成、決算書類作成 | 法人・個人事業主・会計事務所 |
| マネーフォワード クラウド給与 | 給与計算、明細発行、年末調整 | 中小企業・法人 |
| マネーフォワード クラウド経費 | 経費申請、承認、領収書デジタル化 | 全業種の経理・総務部門 |
| マネーフォワード クラウド請求書 | 請求書発行、郵送代行、入金管理 | 法人・個人事業主 |
1.3 マネーフォワード製品が選ばれる理由
マネーフォワード製品が多くの企業と個人に選ばれる理由は、クラウドならではの利便性、自動化による業務効率化、生産性向上、各種法令対応の安心感、幅広いサービスラインナップにあります。特に、複雑な会計処理や給与計算の自動化、経費精算の簡素化といった具体的な課題解決力は他社サービスと比較しても優れています。また、税理士や公認会計士との連携のしやすさ、信頼性の高いサポート体制も多くのユーザーに評価されています。
導入企業数や継続利用率の高さも評価されており、最新のテクノロジーを取り入れ続けることで、常にユーザー目線のサービス提供がなされています。各サービスは、企業規模や業種、バックオフィス業務の現状に合わせて柔軟に選択・拡張できることから、今後もますます需要は高まるでしょう。
2. マネーフォワード製品の導入準備
2.1 必要な事前情報とアカウント作成の流れ
マネーフォワード製品をスムーズに導入するためには、まず導入前に必要な情報の整理が重要です。会社名、住所、電話番号、代表者氏名やメールアドレス、従業員の基本情報などを事前にまとめておくことで、アカウント作成時に手間取ることなく進められます。
アカウント作成の主な流れは以下のとおりです。
- マネーフォワードの公式ウェブサイトへアクセス
- 新規登録ページでメールアドレス等を入力
- メール認証を行い、パスワードの設定
- 会社・個人情報の入力
- 製品ごとの初期設定（会計年度や利用開始月等）
法人・個人事業主ともに、必要情報や利用目的によって登録項目は一部異なるため、迷った場合は公式FAQも参考にしてください。
2.2 対応端末と推奨環境
マネーフォワード製品はパソコン、タブレット、スマートフォンなど複数の端末で利用可能です。円滑な操作には推奨環境を確認しておくことが大切です。
| 端末 | 推奨OS | 推奨ブラウザ |
|---|---|---|
| Windows PC | Windows 10/11 | Google Chrome最新版、Microsoft Edge最新版 |
| Mac | macOS 最新バージョン | Safari最新版、Google Chrome最新版 |
| スマートフォン／タブレット | iOS 15以上、Android 10以上 | Mobile Safari、Google Chrome最新版 |
最新のブラウザとOSで利用することでセキュリティや動作の安定性が向上し、快適に利用できます。また、ネットワーク環境も重要であり、安定したインターネット接続環境をご用意ください。
2.3 無料体験版の利用方法
導入前に無料体験版で実際の操作感を確認することは、業務フローへの適合性評価や社員教育の観点からも有効です。マネーフォワードクラウドシリーズでは、通常30日間の無料トライアルが利用できます。
無料体験版の申込手順は以下の通りです。
- 公式サイトの「無料ではじめる」ボタンをクリック
- メールアドレスと基本情報を登録
- メール認証を済ませると、すぐに体験環境が利用可能
無料体験期間中は有料版と同様の機能が利用できます。操作マニュアルや充実したサポートも受けられるため、必ず一度お試し利用を推奨します。導入前後のギャップを抑えるためにも、実際にデータを入力して確認してみてください。
3. 初めてのログインと基本操作指導
3.1 ダッシュボードの見方と操作概要
マネーフォワード製品を初めてご利用いただく際、まず最初に表示されるのがダッシュボードです。ダッシュボードでは、経営状況のサマリーや、重要な通知、新着タスクなど、日々の業務に役立つ主要情報が一目で確認できます。
ダッシュボードのレイアウトは製品ごとに異なりますが、共通して以下のような情報が表示されます。
| 表示エリア | 機能概要 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 通知エリア | 新着情報や未完了タスクの表示 | 未確認事項の早期対応が可能 |
| 売上・収支グラフ | 経営数値の推移を可視化 | 直感的に経営状況が把握できる |
| ショートカットメニュー | 主要機能へのアクセス | 経費申請や仕訳入力などを素早く開始 |
慣れないうちは「ガイド」や「ヘルプ」メニューを活用することで、各操作の詳細な操作説明を確認できます。まずは主要メニューの配置と意味を把握し、目的の作業にスムーズに移れるようになりましょう。
3.2 基本設定の手順（会社情報・利用ユーザー管理）
マネーフォワードの各製品をスムーズに利用するためには、最初に基本設定を行う必要があります。設定メニューから、「会社情報」や「ユーザー管理」を必ず確認・編集しましょう。
| 設定項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 会社情報 | 社名、住所、事業年度、ロゴ設定など | 帳票や各種出力時に反映されるため、正確な入力が必要 |
| 利用ユーザーの登録 | 従業員や担当者の追加・招待 | 権限管理により、閲覧・編集範囲を細かく設定可能 |
| 部署・役職情報 | 部門単位や役職ごとの管理 | 組織変更時も柔軟に対応可能 |
ユーザー権限の設定は、マネーフォワード公式ユーザーマニュアルを参照しながら、業務に合った最適なアクセス設定を行いましょう。追加ユーザーには必ず初期パスワードが発行されるため、セキュリティに十分注意を払ってください。
3.3 セキュリティ設定とパスワード管理
ビジネス向けクラウドサービスの運用において、セキュリティ対策は最重要事項のひとつです。初回ログイン時、および従業員のアカウント作成後には、必ず下記の設定・見直しを行いましょう。
| セキュリティ設定項目 | 主な内容 | 管理ポイント |
|---|---|---|
| パスワードポリシー | 英数字混在・最低桁数などの要件設定 | 定期的な変更・使い回しの防止 |
| 二要素認証 | SMS認証や認証アプリの利用設定 | 不正アクセスリスクの低減 |
| アクセス制限 | IPアドレスによるログイン制限 | 業務外からのアクセス防止 |
パスワードは推測しやすいものを避け、定期的に変更する習慣を徹底します。また、二要素認証の導入は早期に行いましょう。トラブルやパスワード忘れ防止のため、マネーフォワード公式パスワード設定ガイドも活用してください。
以上の基本操作をマスターすることで、初めてでも安心してマネーフォワード製品を導入・利用開始することが可能です。万が一、手順で不明点が出た際は、公式サポートやヘルプページも積極的に参照しましょう。
4. 各マネーフォワード製品の具体的操作方法
4.1 マネーフォワードクラウド会計の操作手順
4.1.1 帳簿処理の流れ
マネーフォワードクラウド会計の帳簿処理は、仕訳入力から試算表の作成、決算書出力まで一連の流れで構成されています。帳簿の基本的な流れを理解することで、日々の会計業務を効率的に進めることができます。
| 処理ステップ | 主な操作内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仕訳入力 | 手入力または銀行連携からの自動取得で取引を登録 | 入力ミス防止のため適切な項目選択を徹底 |
| 帳簿確認 | 総勘定元帳や残高試算表の自動生成を確認 | 定期的なチェックで誤記を早期発見 |
| 決算処理 | 決算整理仕訳の入力、決算書の自動出力 | 年度切替時のデータ保存を確認 |
特に毎日の仕訳入力や銀行口座・クレジットカードとの自動連携は、会計担当者の負担軽減に非常に有効です。
4.1.2 仕訳入力・自動連携機能の活用
仕訳の自動連携機能は、銀行やクレジットカード、各種電子決済サービスの明細を取り込み、自動で仕訳案を表示します。これにより手入力の手間が劇的に削減され、ミスを防げます。
- 「口座連携」から金融機関を選択し、APIもしくはCSVで明細データを取得します。
- 取り込まれたデータはAIが過去の学習から適切な勘定科目を割り当て、自動仕訳案が作成されます。
- 必要に応じて仕訳案を確認・修正し、「登録」ボタンで帳簿へ反映。
マネーフォワードクラウド会計の自動仕訳機能は、定型的な取引や毎月発生する支払にも対応し、業務のデジタル化・ペーパーレス化に大きく貢献します。
4.2 マネーフォワードクラウド給与の操作方法
4.2.1 従業員登録と給料計算の設定
マネーフォワードクラウド給与の利用を始めるには、まず従業員情報の登録と初期設定を行います。
これにより給与計算の元データが整います。
- 「従業員」メニューから氏名・住所・雇用形態・支給単価など細かい従業員情報を入力します。
- 給与体系や支給日、勤怠集計方法を設定し、社会保険や労働保険の項目も必要に応じて入力します。
- 入力後、「保存」ボタンで情報を反映させ、次回以降の給与計算が自動化されます。
従業員情報を適切に設定することで、自動で社会保険料・税金の控除が計算される点が大きな利点です。
4.2.2 給与明細の発行と配布
給与計算が完了したら、ワンクリックで各従業員の給与明細を自動作成できます。PDF出力やメール配信、Web明細公開にも対応しており、ペーパーレス化や従業員自身によるアクセスが可能です。
- 「給与計算」メニューで月ごとの計算結果を確認します。
- 「給与明細発行」画面から印刷/PDF出力/メール配信/Web公開を選択できます。
- 従業員ごとに明細を一括配信でき、配布漏れの心配がありません。
社会保険や所得税の自動計算と連携資料の自動出力も充実しており、事務作業の大幅な効率化が図れます。
4.3 マネーフォワードクラウド経費の使い方
4.3.1 経費精算申請から承認までの手順
マネーフォワードクラウド経費では、経費申請から承認・払い戻しまで一連のフローをオンラインで完結できます。
- 利用者は「経費申請」画面から申請金額・用途・支払方法を入力し、領収書画像を添付します。
- 管理者は「承認」メニューで内容を確認し、承認または差し戻し可能。
承認フローは自動化や階層化も可能で、内部統制も強化されます。 - 承認済みの経費は自動で会計仕訳に連携され、支払データや履歴が管理されます。
ペーパーレスでスピーディな運用が特徴です。
4.3.2 領収書やレシートのスキャン活用
経費申請の際は、スマートフォンアプリやスキャナーで簡単に領収書を取り込むことが可能です。OCR機能により日付・金額・店名が自動認識され、申請フォームへの入力労力が大幅に削減されます。
- スマホの「マネーフォワードクラウド経費」アプリを起動し、領収書やレシートを撮影します。
- OCRが明細情報を抽出し、申請画面に自動入力されます。
- 原本を添付してそのまま申請し、申請・承認・仕訳がシームレスにつながります。
電子帳簿保存法に対応したデータ管理や、会計ソフトとの連携によりペーパーレス経費精算が実現します。
5. 操作指導時によくある質問とトラブル対応
マネーフォワード製品を初めて導入・操作する際、利用者から頻繁に寄せられる疑問やトラブル事例をまとめました。ここでは、よくある質問（FAQ）の解決策から、実際に発生しやすいトラブルの対応方法、そして公式サポートの利用方法まで詳しくご紹介します。
5.1 初期設定でつまづきやすいポイント
初回登録・アカウント設定では、入力ミスや情報の不足によるエラーがよく発生します。また、初期の会社情報や科目設定、従業員情報のインポートでも戸惑うケースが多く報告されています。以下に、代表的な注意点と解決方法を表にまとめます。
| つまづきポイント | 主な原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| アカウント作成メールが届かない | メールアドレスの誤入力、迷惑メール設定 | 正しいメールアドレスで再送信、迷惑メールフォルダの確認 |
| 会社情報が登録できない | 必須項目の未入力、禁止文字の利用 | 全項目を確認し、記号や機種依存文字を避ける |
| 口座連携が失敗する | 金融機関認証情報の誤り | 最新の認証情報で再設定、銀行サイトのメンテナンス状況確認 |
| 取引科目が適切に登録できない | 科目名の重複、表示形式の誤り | 既存の科目リストから選択、命名ルールを守る |
5.2 トラブルシューティングの実例
実際の操作指導現場で多いトラブル例と、その具体的な解決方法をご紹介します。
| トラブル内容 | 発生原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| ログインできない | パスワード入力ミス、アカウントロック、二段階認証の設定漏れ | パスワードのリセット機能を利用。 アカウントロックは規定時間後に再試行。 二段階認証コード再送信。 |
| 自動仕訳が正しく行われない | 口座連携設定ミス、取り込みデータの形式ズレ | 連携口座一覧から再設定。 不一致データは手動修正。 |
| 従業員追加ができない | 従業員数上限超過、必要情報の未登録 | 利用プランを確認。 入力必須項目をすべて埋める。 |
| 帳簿データのうっかり削除 | 操作ミスによるデータ消失 | 「ゴミ箱」機能からの復元、またはサポート窓口へ問い合わせ |
5.3 サポート窓口と活用できるマニュアルの案内
自己解決が難しい場合は、マネーフォワードの公式サポートやオンラインマニュアルを活用しましょう。製品毎にチャット・メール・電話サポートが設けられており、専門スタッフが対応します。
- マネーフォワードクラウド サポートページ：各製品ごとの操作マニュアルやFAQが充実
- 動画チュートリアル：操作画面と手順を視覚的に確認可能
- コミュニティフォーラム：導入時の不明点を他の利用者や専門家と情報交換
その他、問題が解決しない場合は、サポート問い合わせフォームから具体的な状況（エラー内容、発生手順等）を詳細に伝えることが大切です。
6. 習得を早めるマネーフォワード製品活用のコツ
6.1 テンプレートや自動化機能の有効な使い方
マネーフォワード製品を効率的に習得し活用するには、テンプレート機能や自動化機能を積極的に活用することが重要です。例えば、定期的に発生する仕訳や経費精算には「自動仕訳ルール」や「経費申請テンプレート」を設定することで入力作業の手間を大幅に削減できます。これにより入力ミスも減り、正確かつ迅速な業務運用が実現します。
下記の表は、各製品の主な自動化・テンプレート機能とその活用例をまとめたものです。
| 製品名 | 主な自動化・テンプレート機能 | 具体的な活用例 |
|---|---|---|
| マネーフォワードクラウド会計 | 自動仕訳ルール、記帳テンプレート | 定期取引先への支払いをルール化し自動仕訳を設定 |
| マネーフォワードクラウド給与 | 給与計算の自動化、雇用契約テンプレート | 毎月の給与支払を自動計算し、雇用形態ごとに契約書をテンプレート化 |
| マネーフォワードクラウド経費 | 経費申請テンプレート、承認ルート自動化 | 交通費精算用テンプレートを作成し、経路・金額を自動入力 |
最初に導入時、不明点があればマニュアルやヘルプページを参照し、「自動化」の設定にチャレンジすることが習得の近道です。
6.2 マネーフォワード製品操作の学習リソースと動画
効率よくスキルを身につけるには、公式が提供している学習リソースや解説動画を有効活用することが不可欠です。マネーフォワード社は、各製品ごとに詳細な利用ガイド、FAQ、HowTo動画を充実させており、操作がわからないときや新機能の学習に役立ちます。
| リソース | 特徴 | おすすめの活用法 |
|---|---|---|
| 公式ヘルプセンター | キーワード検索やカテゴリから操作手順・FAQを閲覧可能 | 困った時にまず検索し、基本操作や不明点を素早く解決 |
| 公式動画チャンネル | 画面の実演付きで操作手順を学べる | 初回導入時や、一連の活用フローを視覚的に理解したい場合に活用 |
| ユーザーコミュニティ・勉強会 | 他社の利用事例やコツ、実践的なノウハウを共有 | 自社に合った運用や他者の成功事例を取り入れる |
また、マネーフォワードが提供する「活用セミナー」や「オンライン相談会」への参加も習得を早める大きなポイントとなります。こうした学習機会は公式セミナーページから随時申し込むことができます。
定期的な情報収集と自己学習の習慣化が、効率的かつ確実な運用スキル習得に直結します。
7. 他社サービスとの比較とメリット
マネーフォワード製品を導入するにあたり、多くの企業がfreeeや弥生会計など他のクラウド会計ソフトとの比較検討を行います。本章では、代表的な他社サービスとマネーフォワード製品の主な違いやメリットについて、分かりやすく解説します。導入前の疑問や選定ポイントにお悩みの方にも必見の内容です。
7.1 freeeや弥生会計との違い
日本国内で特に導入されているクラウド会計ソフトとして「freee（フリー）」と「弥生会計」が挙げられます。それぞれの特長や仕様は以下の通りです。
| 項目 | マネーフォワードクラウド | freee | 弥生会計オンライン |
|---|---|---|---|
| 自動経理機能 | 高精度な自動仕訳と金融連携 | 自動仕訳は充実しているが金融機関対応数はやや少なめ | 一部自動仕訳・金融機関連携だが、手動処理が残る |
| 操作感・UI | クラシックな会計画面とシンプルなダッシュボードを両立 | 「経理初心者」向けの独自UI。簿記知識が不要 | 従来の会計ソフトに近い画面構成 |
| 機能拡張性 | 会計・請求・経費・給与など業務全体をカバー | 会計・人事・請求を一部サポート | 会計メイン（給与などは別製品） |
| サポート体制 | チャット・電話・メール・マニュアルが充実 | メールサポート中心 | 電話サポートあり（有料プラン） |
| 料金体系 | 月額・年額どちらにも対応。プランが豊富 | 月額プラン中心 | プラン数は限定的。年額が基本 |
| 導入実績 | 中小企業から上場企業まで広く採用 | スタートアップや個人事業主に強い | 中小企業や会計事務所で歴史的導入実績 |
7.2 マネーフォワードならではの強み
マネーフォワード製品には他社にはない大きな強みがあります。
- 金融機関連携数が業界トップクラス2,600以上の金融機関やサービスと連携できるため、入出金データの自動取得や帳簿付けの自動化が圧倒的にスムーズです。
- 会計以外も含めたバックオフィス一元化会計、給与計算、請求書発行、経費精算、人事労務管理まで、一つのプラットフォームで包括的に業務を運用できます。データの連携ミスや重複登録を最小限に抑えることが可能です。
- AI活用による自動提案や効率化機能AIによる仕訳候補や経費分類の自動提案など、入力作業やチェック作業の負担が減り、業務の省力化が進みます。
- 豊富な学習コンテンツとサポート体制動画マニュアルやヘルプサイト、セミナーなど初心者から経験者まで学べる教材が整っています。公式サポートページも充実しており、困ったときにすぐ解決できます。
- 拡大するAPI連携・外部サービス接続他のSaaSやERP、eコマース、銀行APIなどとの自動連携が可能で、業務効率化だけでなくDX推進にも寄与します。
これらの特長により、マネーフォワードは単なる会計ソフトではなく、中小企業から大企業まで幅広い業種・規模で選ばれる「クラウド型バックオフィスプラットフォーム」として位置付けられています。
8. まとめ
マネーフォワード製品の操作指導について、この記事では初心者の方でも無理なく導入できるように、基本的な特徴やメリット、導入準備から初期設定、主な操作手順や具体的な製品毎の使い方、さらにはよくある質問やトラブル対応、効率的な学習方法、他社サービスとの比較まで網羅的に解説してきました。
マネーフォワードクラウド製品は、「会計」「給与」「経費」など多岐にわたるラインナップを一元的に操作できる点が大きな魅力です。特に自動連携やクラウドによるリアルタイム管理、シンプルで直感的なUI設計は、freeeや弥生会計と比較しても、導入ハードルが低く、多くの中小企業や個人事業主に選ばれる理由となっています。
導入時にはアカウントの作成や端末の準備、初期設定でつまづきやすいポイントがあるものの、公式マニュアルやサポート窓口、豊富な動画教材など学習リソースが充実しており、困ったときでも安心して利用開始できます。また、テンプレートや自動化機能を活用すれば、記帳や経費精算、給与計算といった日常業務の効率化を図ることができます。
操作指導において重要なのは、マネーフォワード製品の特徴を理解し、業務に合わせて最適な機能を選ぶことです。特に自動連携やデータの一元管理を活用することで、人的ミスや無駄な手間を大幅に削減できる点は大きなメリットとなります。
今後もマネーフォワードの進化に合わせて、新機能の追加や使い勝手の向上が見込まれますので、定期的にアップデート情報に目を通し、賢く活用することで、業務効率と精度の向上が実現できるでしょう。
はじめてでも安心して利用開始できるサポート体制と、他社にない柔軟性・拡張性を備えたマネーフォワード製品。このガイドがみなさまのスムーズな導入・操作習得の一助となれば幸いです。
Categorised in: コラム
